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機(jī)構(gòu)研選 | 3D打印產(chǎn)業(yè)鏈全梳理 

2023-10-10 10:03
導(dǎo)讀:未來10年或是我國(guó)軍用飛機(jī)放量列裝、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)與商業(yè)航天蓬勃發(fā)展、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車與醫(yī)療器械快速迭代的黃金發(fā)展期,增材制造有望充分受益于下游高景氣,加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化規(guī)?;l(fā)展。

產(chǎn)業(yè)介紹

增材制造(AM)又稱“3D 打印”,是制造業(yè)有代表性的顛覆性技術(shù):它基于三維模型數(shù)據(jù),采用逐層疊加材料的方式,直接制造與相應(yīng)數(shù)字模型完全一致的三維物理實(shí)體模型;增材制造或?qū)?duì)傳統(tǒng)的工藝流程、生產(chǎn)線、工廠模式、產(chǎn)業(yè)鏈組合產(chǎn)生深刻影響。本期視頻我梳理了3D打印上下游產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)上市公司,帶大家一起發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)!
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增材制造將復(fù)雜的零部件結(jié)構(gòu)離散為簡(jiǎn)單的二維平面加工,有望解決同類型零部件難以加工的難題:以計(jì)算機(jī)三維設(shè)計(jì)模型為藍(lán)本,通過軟件分層離散和數(shù)控成形系統(tǒng),將三維實(shí)體變?yōu)槿舾蓚€(gè)二維平面,利用激光束、熱熔噴嘴等方式將粉末、樹脂等特殊材料進(jìn)行逐層堆積黏結(jié),最終疊加成形,制造出實(shí)體產(chǎn)品。
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增材制造(AM)相對(duì)于傳統(tǒng)的減材制造(SM)和成形制造(FM),簡(jiǎn)化了生產(chǎn)流程,避免了生產(chǎn)周期長(zhǎng)、成本高、難以生產(chǎn)復(fù)雜零件等缺點(diǎn),已經(jīng)廣泛應(yīng)用到航空航天、船舶制造、石油化工、生物醫(yī)療等領(lǐng)域,促進(jìn)了制造業(yè)的發(fā)展。
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3D打印產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>

3D打?。ㄔ霾闹圃欤┥嫌沃饕ㄔ霾闹圃煅b備零部件、三維掃描設(shè)備、增材制造軟件系統(tǒng)、 專用材料生產(chǎn)工藝及設(shè)備等;中游是以 3D 打印設(shè)備生產(chǎn)廠商為主,大多亦提供打印服 務(wù)業(yè)務(wù)及原材料供應(yīng),在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位;下游行業(yè)應(yīng)用已覆蓋航空航天、 汽車工業(yè)、船舶制造、能源動(dòng)力、軌道交通、電子工業(yè)、模具制造、醫(yī)療健康、文化創(chuàng)意、 建筑等各領(lǐng)域。
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首先,我們來看下3D打印的上游

上游:原材料、核心硬件、軟件

3D 打印原材料是影響 3D 打印產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一,是 3D 打印技術(shù)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。3D 打印原材料目前主要可分為金屬材料、無機(jī)非金屬材料、有機(jī)高分子材料以及生物材料等幾類。
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其中,粉末床熔融工藝相關(guān)的 3D 打印原材料包括金屬粉末材料和高分子粉末材料等。
①金屬粉末材料
金屬粉末一般要求純凈度高、球形度好、粒徑分布窄、氧含量低,目前應(yīng)用于 3D 打印的金屬粉末材料主要有鈦合金、高溫合金、鈷鉻合金、不銹鋼和鋁合金材料等。目前國(guó)內(nèi)的金屬 3D 打印材料已基本滿足國(guó)產(chǎn)設(shè)備及國(guó)內(nèi)下游增材制造需要,設(shè)備生產(chǎn)廠商一般與第三方材料廠商合作研究開發(fā)各類金屬材料熔融工藝,少量 3D 打印服務(wù)的廠商會(huì)同時(shí)自主生產(chǎn)金屬 3D 打印材料。
②高分子粉末材料

SLS 工藝技術(shù)目前使用最廣泛的原材料為 PA 粉末類材料。近年來,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)多種新型高分子增材制造粉末材料,各類材料在成形質(zhì)量和穩(wěn)定性等方面的表現(xiàn)各有差異。

2)核心硬件

增材制造所使用的核心硬件包括振鏡和激光器等。目前,該等核心硬件多數(shù)采購(gòu)自美國(guó)、德國(guó)等,存在依賴進(jìn)口的情況,但隨著國(guó)產(chǎn)振鏡和激光器的研制成功及性能提升,目前已實(shí)現(xiàn)部分進(jìn)口替代。
3)軟件

3D 打印相關(guān)軟件包括 3D 打印設(shè)備工業(yè)軟件系統(tǒng)以及應(yīng)用軟件。應(yīng)用軟件可由產(chǎn)業(yè)鏈上中下游主體及專業(yè)軟件供應(yīng)商基于技術(shù)應(yīng)用需求開發(fā)提供,如輔助設(shè)計(jì)軟件、工程處理軟件、仿真模擬軟件、智能處理軟件等。設(shè)備工業(yè)軟件系統(tǒng)是指控制 3D 打印設(shè)備制造運(yùn)行全環(huán)節(jié)的整體控制系統(tǒng),是整個(gè) 3D 打印設(shè)備的核心中樞。

目前,行業(yè)內(nèi)大部分 3D 打印設(shè)備制造企業(yè)的 3D 打印設(shè)備工業(yè)軟件系統(tǒng)系向第三方采購(gòu),軟件性能提升依賴并受制于軟件服務(wù)商,限制了設(shè)備性能和材料性能的應(yīng)用,難以快速響應(yīng)客戶軟件方面的需求。因此,擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)3D 打印設(shè)備工業(yè)軟件系統(tǒng)將有助于設(shè)備制造企業(yè)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。鉑力特專注于工業(yè)級(jí)金屬增材制造(3D 打?。?,為客戶提供金屬增材制造技術(shù)全套解決方案。華曙高科是我國(guó)工業(yè)級(jí)增材制造設(shè)備龍頭企業(yè)之一,亦是全球稀缺的同時(shí)具備3D 打印設(shè)備、材料及軟件自主研發(fā)與生產(chǎn)能力的增材制造企業(yè),銷售規(guī)模位居全球前列。深耕增材制造十余年,公司專注于工業(yè)級(jí)增材制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。有研粉材是銅基金屬粉體材料和錫基焊粉材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品包括先進(jìn)銅基金屬粉體材料、高端微電子錫基焊粉材料和 3D 打印粉體材料等。

然后,我們來看下3D打印的中游

中游:3D 打印設(shè)備及設(shè)備技術(shù)服務(wù)

增材制造行業(yè)中游包括 3D 打印設(shè)備及設(shè)備技術(shù)服務(wù)。其中 3D 打印設(shè)備是中游、也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心主體。參與主體包括增材制造設(shè)備制造商、增材制造服務(wù)提供商、各類代理商等。增材制造設(shè)備制造商研發(fā)、生產(chǎn) 3D 打印設(shè)備供下游用戶使用,并根據(jù)下游用戶反饋不斷進(jìn)行技術(shù)的創(chuàng)新與更新迭代,并同步向上游傳遞創(chuàng)新與市場(chǎng)需求,不斷推動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的水平提升。增材制造服務(wù)提供商主要通過 3D 打印設(shè)備為客戶提供打印服務(wù)及其他各類衍生技術(shù)服務(wù)。
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增材制造設(shè)備是牽動(dòng)增材制造行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵之一,增材制造的核心專利大多被設(shè)備廠商掌握,因此設(shè)備廠商往往在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位,這些廠商大多亦同時(shí)提供打印服務(wù)業(yè)務(wù)。
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增材制造設(shè)備可分為桌面級(jí)打印機(jī)和工業(yè)打印機(jī):桌面級(jí)打印機(jī):隨著國(guó)外桌面級(jí)打印機(jī)相關(guān)專利保護(hù)到期,技術(shù)壁壘下降,國(guó)內(nèi)桌面級(jí)打印機(jī)廠家數(shù)量快速增長(zhǎng),加大了國(guó)內(nèi)桌面級(jí)增材制造市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度;工業(yè)級(jí)打印機(jī):與桌面級(jí)打印機(jī)相比,工業(yè)級(jí)打印機(jī)技術(shù)壁壘高,資本投入大,一直以來發(fā)展較為緩慢,但當(dāng)前工業(yè)級(jí)增材產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家政策大力支持,市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)形勢(shì)。
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增材制造行業(yè)整合加?。涸O(shè)備廠商通過并購(gòu) 3D 打印軟件公司、材料公司、服務(wù)提供商等,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合方案提供商,加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整體掌控能力。超卓航科是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)并產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用在航空器維修再制造領(lǐng)域的企業(yè)之一,主要從事定制化增材制造和機(jī)載設(shè)備維修業(yè)務(wù)。銀邦股份的參股公司飛而康是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金屬增材制造技術(shù)全套解決方案提供商,下設(shè)三個(gè)事業(yè)部:特種金屬粉末事業(yè)部、3D 打印解決方案事業(yè)部,特種制造技術(shù)事業(yè)部。金橙子是激光振鏡控制系統(tǒng)龍頭,開發(fā) 3D 打印控制系統(tǒng)。

最后,我們來看下3D打印產(chǎn)業(yè)鏈的下游。

下游:應(yīng)用與服務(wù)

增材制造目前已被廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域,并逐漸被嘗試應(yīng)用于更多的領(lǐng)域中。根據(jù) Wohlers Report 2022 報(bào)告顯示,2021 年增材制造主要應(yīng)用于航空航天、汽車、消費(fèi)及電子產(chǎn)品、醫(yī)療/牙科、學(xué)術(shù)科研等領(lǐng)域增材制造下游:增材制造技術(shù)在下游的應(yīng)用方式主要分為直接制造、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和原型制造。
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直接制造是未來增材制造技術(shù)的主要發(fā)展趨勢(shì):根據(jù)三維模型,直接用增材制造技術(shù)生產(chǎn)最終產(chǎn)品,具有產(chǎn)品定制性強(qiáng)與產(chǎn)品精度硬度高的特點(diǎn)。與傳統(tǒng)制造相比,采用增材制造技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證及原型制造,可節(jié)約時(shí)間與經(jīng)濟(jì)成本。

增材制造在維修領(lǐng)域也具有市場(chǎng),使用增材制造技術(shù)不僅能簡(jiǎn)化維修程序,還可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工藝無法實(shí)現(xiàn)的高還原度與制造材料原型匹配的功能。

1、航空航天領(lǐng)域

在航空航天領(lǐng)域,由于零部件形態(tài)復(fù)雜、傳統(tǒng)工藝加工成本高及輕量化要求等因素,增材制造已發(fā)展成為提升設(shè)計(jì)與制造能力的一項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù),其利用逐層堆積的原理,能夠?qū)崿F(xiàn)任意復(fù)雜構(gòu)件成形與多材料一體化制造,突破了傳統(tǒng)制造技術(shù)對(duì)結(jié)構(gòu)尺寸、復(fù)雜程度、成形材料的限制,提供了變革性的技術(shù)途徑,應(yīng)用場(chǎng)景日趨多樣化。

航空航天領(lǐng)域用于3D打印的材料主要包括高性能金屬材料和高分子材料。高性能金屬材料中鈦合金、鋁合金和鎳基高溫合金的應(yīng)用最為廣泛,鈦合金主要應(yīng)用于高強(qiáng)度、輕量化結(jié)構(gòu)部件,鋁合金主要應(yīng)用于輕量化結(jié)構(gòu)部件,鎳基高溫合金主要應(yīng)用于高強(qiáng)度熱端部件,通常以粉末床熔融技術(shù)和定向能量沉積技術(shù)為主進(jìn)行加工,常見包括SLM、LENS等。
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2、汽車制造領(lǐng)域
伴隨3D技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí),其在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸深入,從概念模型打印到功能模型打印,目前逐步應(yīng)用于功能部件制造,并向打造整車方向拓展。汽車制造領(lǐng)域3D打印,主要應(yīng)用已覆蓋汽車設(shè)計(jì)、零部件開發(fā)、內(nèi)外飾應(yīng)用等方面,主要技術(shù)為SLS、SLM等。
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汽車行業(yè)是最早使用3D打印技術(shù)的行業(yè)之一,在3D打印技術(shù)應(yīng)用中占據(jù)重要位置,隨著近年來汽車保有量和產(chǎn)量的上升,汽車行業(yè)巨大的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)為3D打印技術(shù)的應(yīng)用提供廣闊的空間。

3、醫(yī)療領(lǐng)域

基于人體存在個(gè)體差異而傳統(tǒng)制造醫(yī)療器械多為標(biāo)準(zhǔn)化樣式或尺寸的現(xiàn)狀,3D打印憑借可個(gè)性化定制的特點(diǎn)在醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用逐步廣泛,主要應(yīng)用方向包括制造醫(yī)療模型、手術(shù)導(dǎo)板、外科/口腔科植入物、康復(fù)器械等(主要材料包括塑料、樹脂、金屬、高分子復(fù)合材料等),以及生物3D打印人體組織、器官等。

3D打印技術(shù)在口腔醫(yī)學(xué)中已逐漸成熟應(yīng)用于義齒打印、矯正器制作、預(yù)演手術(shù)模型制作、手術(shù)導(dǎo)板制作等,有助于提高精度和效率,降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
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4、其他行業(yè)領(lǐng)域

消費(fèi)品領(lǐng)域:消費(fèi)品領(lǐng)域范圍廣泛,3D 打印技術(shù)有助于加速消費(fèi)品行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、優(yōu)化和迭代,提升并豐富產(chǎn)品性能,如為運(yùn)動(dòng)員量身定制輕量化、個(gè)性化運(yùn)動(dòng)設(shè)備等。

模具領(lǐng)域:3D 打印已廣泛應(yīng)用于鞋模及隨形冷卻模具等領(lǐng)域,優(yōu)化冷卻水路設(shè)計(jì),不受水路復(fù)雜程度的限制,提升模具的冷卻效率和生產(chǎn)效率。
電子電器領(lǐng)域:3D 打印技術(shù)在產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)階段,如裝配和功能驗(yàn)證、外觀及性能測(cè)試、人體工程學(xué)、快速手板、批量制造等方面,都能提供較大的幫助,降低研發(fā)和時(shí)間成本,提高產(chǎn)品利潤(rùn)。

下面,我們來說下3D打印的前景。

行業(yè)前景

量變到質(zhì)變,我國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展或?qū)⑻崴伲|市場(chǎng)呼之欲出:
復(fù)盤過去10年,產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR達(dá)41.42%:據(jù)左世全《增材制造十年發(fā)展及展望》數(shù)據(jù),在2012-2022年間我國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模自10億元增至320億元;并有望于2023年超過400億元、于2027年超過千億。

據(jù)鉑力特公司公告援引《WohlersReport2022》數(shù)據(jù),2021年全球航空航天、醫(yī)療、汽車增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比分別以16.8%/15.6%/14.6%位列前三,合計(jì)占比47%。
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未來10年或是我國(guó)軍用飛機(jī)放量列裝、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)與商業(yè)航天蓬勃發(fā)展、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、新能源汽車與醫(yī)療器械快速迭代的黃金發(fā)展期,增材制造有望充分受益于下游高景氣,加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化規(guī)?;l(fā)展。

來源:巨豐投顧
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