2024年4月19日,據(jù)資源庫了解,市場研究機構CONTEXT近日發(fā)布了2023年第四季度及全年的全球3D打印機銷售報告。據(jù)報告顯示,2023年第四季度,在四個主要價格區(qū)間中的三個區(qū)間內(nèi),3D打印機的出貨量較去年同期有所減少。而從全年來看,工業(yè)級和專業(yè)級的出貨量出現(xiàn)下降,而中檔級和消費級的出貨量有所增長。
CONTEXT全球分析主管Chris Connery表示:“通常,全年大約有30%的3D打印機會在第四季度銷售?!彼a充道,2023年第四季度,由于全球購買模式的改變、持續(xù)的高通脹以及資本成本的上升,這一趨勢遭到了打破。
2023年全年3D打印機不同價格區(qū)間設備銷量圖
盡管全球工業(yè)級價格區(qū)間(10萬美元以上)的3D打印機在第四季度的出貨量相較上一季度微增1%,但與2022年同期相比仍下降了13%。這一下降主要是由于全球利率較高,企業(yè)在投資新的資本設備前選擇等待利率降低。與工業(yè)級打印機面臨的挑戰(zhàn)相似,中等價位區(qū)間(2萬至10萬美元)的打印機同比下降了7%,而專業(yè)級(2500至2萬美元)設備的出貨量下降幅度更是達到了32%。然而,這種情況對價格低于2500美元的入門級打印機產(chǎn)生了積極影響,其出貨量同比增長了35%。
2023年第4季度3D打印機單位出貨量區(qū)域分布
從整體市場來看,北美依然是3D打印機的最大市場,2023年第四季度該地區(qū)的出貨量占全球總收入的41%。相較而言,西歐市場占比26%,中國市場則占18%。在這三個主要市場中,中國的增長速度最快,且在關鍵的工業(yè)級別類別中占據(jù)主導地位。在此期間,全球工業(yè)級打印機出貨總量中有33%被送往中國。在金屬打印領域,中國的主導地位尤為顯著,最后一個季度全球工業(yè)金屬3D打印機出貨總量的43%送往中國,這一巨大需求主要由國內(nèi)供應商滿足。
工業(yè)級3D打印機(≥10萬美元)
這一價格類別仍然是關鍵,2023年占所有系統(tǒng)收入的超50%。第四季度全球工業(yè)級打印機出貨量同比下降13%,主要是由于聚合物系統(tǒng)下降25%,其中聚合物光固化領域表現(xiàn)尤為疲軟。聯(lián)泰科技和3D Systems都經(jīng)歷了光固化機器銷售的下滑。然而,工業(yè)金屬打印機的出貨量實際上增長了4%,這得益于中國粉末床熔融 (PBF) 市場的增長和全球定向能量沉積(DED)系統(tǒng)的銷售增加。全年來看,由于資本支出的減少(由于高利率),2023年工業(yè)級3D打印機的總出貨量同比下降了9%。
1、工業(yè)金屬3D打印機
盡管定向能量沉積(DED)系統(tǒng)的出貨量在2023年第四季度同比增長了30%,但粉末床熔融(PBF)仍是該類別中最常見的金屬技術,占所有工業(yè)金屬增材制造機器出貨量的72%。PBF系統(tǒng)的出貨總量在第四季度小幅下降1%,這一數(shù)字掩蓋了一個細節(jié):盡管在北美和歐洲的單位出貨量下降,但中國的出貨量同比增長。
中國供應商在去年第三季度表現(xiàn)不佳,但在第四季度反彈,PBF打印機的出貨量比去年同期增加了25%(主要供應給本地區(qū))。實際上,此期間的金屬PBF打印機的四大主要供應商——鉑力特、華曙高科、易加三維和漢邦科技——均為中國公司,其中三家的年度出貨量實現(xiàn)了增長:鉑力特增長3%,華曙高科增長23%,易加三維的增長超過100%。
如今,全球一半以上(52%)的工業(yè)金屬PBF打印機由中國的供應商提供。而西方供應商在這一領域的單位出貨量從2022年第四季度下降了20%。全年來看,工業(yè)金屬系統(tǒng)的出貨量下降了3%,因為2023年全球的金屬粉床熔融系統(tǒng)出貨量少于2022年。其他金屬技術,包括定向能量沉積(DED)和粘結噴射,均實現(xiàn)了健康或適度的增長(分別上升了15%和2%)。
2、工業(yè)聚合物3D打印機
隨著兩家領先公司都面臨挑戰(zhàn),2023年第四季度光固化打印機的出貨量同比下降了39%。占位于上海的聯(lián)泰科技在此類別中占有49%的市場份額,主要銷往中國大陸,由于2022年上半年新冠疫情封鎖帶來的不平衡復蘇,其出貨量從季度到季度波動不定。
在這一類別中的西方領導者——3D Systems,繼續(xù)受到牙科市場需求疲軟的挑戰(zhàn),這是其此項技術的關鍵終端市場。經(jīng)濟壓力導致消費者支出遠離了美容牙科程序,因此該行業(yè)中很少有公司投資新機器。
中檔級3D打印機(2萬美元-10萬美元)
2023年第四季度,中檔3D打印機的單位出貨量環(huán)比增長了16%,但與去年同期相比下降了7%。這一類別表現(xiàn)參差不齊,一半供應商的出貨量同比下降,而另一半則持平或增長。在本季度表現(xiàn)良好的包括:聯(lián)泰科技,其國內(nèi)光固化出貨量全年保持強勁并持續(xù)增長;閃鑄科技,其WaxJet噴蠟3D打印機需求增加;以及從XYZprinting收購聚合物粉床熔融業(yè)務后受益的Nexa3D。
從全年來看,該類別的領導者再次是Stratasys、聯(lián)泰科技和Formlabs。聯(lián)泰科技和Formlabs引領了這一類別的增長。盡管這兩家供應商在該類別中的年增長率分別達到了88%和123%,但整個細分市場的年增長率僅為2%。Stratasys、3D Systems和Markforged等老牌廠商2023年中檔機器的單位出貨量均出現(xiàn)了兩位數(shù)的百分比下降。2023年的關鍵驅(qū)動因素包括Formlabs,以及專注于不斷增長的中國市場的聯(lián)泰科技。
專業(yè)級3D打印機(2500美元-2萬美元)
2023年最后一個季度對這一價格等級的產(chǎn)品來說依然困難。雖然專業(yè)3D打印機的出貨量比第三季度高出21%,但這已是連續(xù)第九個季度同比下降了。在全球高通脹的這段時期內(nèi),市場份額的變動不僅在價格等級內(nèi)部,更多的是在這個等級與更低等級之間。專業(yè)購買者已經(jīng)認識到,一度只被視為消費入門級產(chǎn)品,其功能與這一類別的產(chǎn)品相似。
全年的出貨量急劇下降,同比減少了33%。全球前十大供應商中,除了初創(chuàng)企業(yè)Nexa3D外,2023年的出貨量都比2022年少。近年來,專業(yè)打印機制造商通過提供新功能和提高價格,即使單位銷售下降也能維持或增加收入。然而,2023年這一策略因通脹改變了終端市場的購買習慣而效果減弱。歷史上專注于此價格等級的主要供應商,包括UltiMaker、Formlabs和復志科技Raise3D,現(xiàn)在正準備擴展產(chǎn)品,并計劃在來年扭轉(zhuǎn)市場趨勢。
入門級3D打印機(≤2500美元)
2023年第四季度,全球共出貨了近一百萬臺入門級3D打印機,創(chuàng)下新的季度銷售記錄!在這一季度中,盡管創(chuàng)想三維的出貨量同比增長了38%,已經(jīng)相當可觀,但拓竹科技的出貨量同比驚人增長3000%,成為整個入門級類別中表現(xiàn)最為突出的主要貢獻因素之一。如果將這兩家公司的數(shù)據(jù)排除在外,該價格區(qū)間的出貨量增長僅為2%。雖然一些公司,如閃鑄科技,也經(jīng)歷了不錯的增長(36%),但其他公司的出貨量卻有所下降(例如Toybox下降了51%)。
全年來看,與2022年相比出貨量增長了19%,全球通脹諷刺性地擴大了這類打印機的市場需求。2023年,高達94%的入門級打印機出貨由中國供應商完成,其中89%來自四家供應商:創(chuàng)想三維、縱維立方、愛樂酷和拓竹科技。
根據(jù)CONTEXT的報告,對2024年的全球總出貨量預測顯示增長率為個位數(shù):工業(yè)級5%,中檔級4%,專業(yè)級3%,入門級8%。到2025年,增長率預計將達到兩位數(shù):工業(yè)級16%,中檔級12%,專業(yè)級13%,入門級11%。這一趨勢反映了市場對3D打印技術日益增長的需求和接受度,行業(yè)仍在緩慢增長。
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