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兩極分化:入門級(jí)3D打印機(jī)出貨量“爆炸式增長(zhǎng)”,工業(yè)機(jī)市場(chǎng)遇冷 

2024-10-18 07:45
2024年10月18日,據(jù)資源庫(kù)了解,全球市場(chǎng)情報(bào)公司CONTEXT的最新報(bào)告顯示,入門級(jí)3D打印機(jī)在2024年第二季度的銷量持續(xù)呈現(xiàn)“爆炸式增長(zhǎng)”。然而,與之相比,工業(yè)級(jí)、中端和專業(yè)級(jí)3D打印機(jī)的出貨量仍然停滯不前。值得關(guān)注的是,2024年第二季度入門級(jí)機(jī)型在全球3D打印機(jī)收入中的占比達(dá)到48%,超越了工業(yè)系統(tǒng)的38%,成為收入最高的價(jià)格類別。
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全球3D打印機(jī)出貨量按價(jià)格等級(jí)劃分-同比,圖片來自:Context。

具體來看,2024年第二季度,入門級(jí)機(jī)型出貨量同比增長(zhǎng)65%,收入增長(zhǎng)58%。值得注意的是,全球3D打印機(jī)收入在該季度增長(zhǎng)的7%完全歸功于入門級(jí)機(jī)型的熱銷。此外,中端3D打印機(jī)收入下降13%,而專業(yè)級(jí)3D打印機(jī)收入下滑最嚴(yán)重,同比減少21%。

工業(yè)系統(tǒng)已連續(xù)四個(gè)季度下滑,出貨量同比減少25%,收入下降17%。CONTEXT報(bào)告顯示,工業(yè)金屬3D打印機(jī)出貨量下降7%,聚合物機(jī)型在各地表現(xiàn)疲軟,同比下降36%。不過,中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,金屬粉末床熔融(PBF)系統(tǒng)出貨量同比增長(zhǎng)7%。

CONTEXT全球分析副總裁Chris Connery認(rèn)為,工業(yè)3D打印機(jī)表現(xiàn)不佳已使許多西方公司進(jìn)入了“長(zhǎng)期整合”階段。他還補(bǔ)充說,消費(fèi)領(lǐng)域的快速發(fā)展使入門級(jí)制造商“在當(dāng)下蓬勃發(fā)展”。

工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)(≥10萬美元)

1、工業(yè)金屬3D打印機(jī)

工業(yè)金屬3D打印機(jī)市場(chǎng)在2024年第二季度表現(xiàn)好壞參半。雖然全球出貨量同比下降7%,但基于過去12個(gè)月(TTM)的數(shù)據(jù)來看,增長(zhǎng)了2%。PBF(粉末床熔融)技術(shù)仍是該領(lǐng)域最受歡迎的技術(shù),占據(jù)了金屬3D打印機(jī)出貨量的78%和全球收入的85%。它也是2024年第二季度表現(xiàn)最好的金屬3D打印類別,出貨量同比僅下降1%,TTM基礎(chǔ)上保持持平。  
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圖片來自:鉑力特

值得注意的是,中國(guó)在金屬3D打印機(jī)市場(chǎng)中繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。中國(guó)的鉑力特、易加三維中瑞科技在TTM基礎(chǔ)上的出貨量分別增長(zhǎng)了31%、29%和54%。其中,鉑力特在2024年第二季度成為全球工業(yè)金屬PBF 3D打印機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)者??傮w而言,中國(guó)供應(yīng)商主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng),占該季度所有金屬PBF 3D打印機(jī)出貨量的53%,但收入僅占32%。

然而,CONTEXT的報(bào)告指出,中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)似乎正在放緩。2024年第二季度的金屬3D打印機(jī)出貨量?jī)H比2023年同期增長(zhǎng)5%。相比前三個(gè)季度19%、38%和45%的同比增長(zhǎng),這一增速大幅放緩。  
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圖片來自:EOS

在西方市場(chǎng),總部位于慕尼黑的EOS繼續(xù)在全球金屬系統(tǒng)收入方面占據(jù)榜首。總體來看,西方的工業(yè)金屬PBF機(jī)器出貨量雖有小幅改善,但仍同比下降2%。部分供應(yīng)商表現(xiàn)較好,如TRUMPF出貨量增長(zhǎng)22%,Colibrium Aerospace增長(zhǎng)35%,但其他供應(yīng)商面臨較大挑戰(zhàn)。

尼康SLM Solutions出貨量雖有所減少,但收入同比增長(zhǎng)超過30%,主要因市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)向其NXG系統(tǒng),這些先進(jìn)系統(tǒng)的出貨量不斷加速。盡管多家供應(yīng)商推出了大構(gòu)建體積和多激光器的高效金屬PBF系統(tǒng),但目前只有尼康SLM Solutions實(shí)現(xiàn)了批量出貨。

2、工業(yè)聚合物3D打印機(jī)

2024年第二季度,工業(yè)聚合物3D打印機(jī)表現(xiàn)不佳,全球出貨量同比下降36%。據(jù)報(bào)道,這主要?dú)w因于光固化3D打印機(jī)出貨量同比減少47%。CONTEXT指出,無論是西方3D打印機(jī)制造商還是中國(guó)供應(yīng)商在該領(lǐng)域的表現(xiàn)都不理想。作為工業(yè)樹脂3D打印機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,中國(guó)的聯(lián)泰科技(UnionTech)也出現(xiàn)了“顯著”下滑。
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圖片來自:3D Systems

在西方市場(chǎng),3D Systems繼續(xù)領(lǐng)跑工業(yè)光聚合3D打印機(jī)領(lǐng)域,但也面臨挑戰(zhàn)。其最大客戶為一家牙科公司,但由于下游市場(chǎng)需求疲軟,公司經(jīng)營(yíng)陷入困境。持續(xù)的通貨膨脹進(jìn)一步抑制了消費(fèi)者在3D打印美容牙科手術(shù)上的支出,加劇了市場(chǎng)低迷。

中端3D打印機(jī)(2萬美元-10萬美元)

2024年第二季度,中端3D打印機(jī)的出貨量同比下降6%。在這一季度中,除光固化外,所有工藝的出貨量均出現(xiàn)下降。從TTM(過去12個(gè)月)數(shù)據(jù)來看,所有工藝的出貨量均呈下降趨勢(shì),2023年第三季度至2024年第二季度的出貨量相比2022年同期減少了10%。  

CONTEXT指出,此前由Formlabs推動(dòng)的快速發(fā)展的聚合物PBF市場(chǎng)似乎已趨于穩(wěn)定。在這一領(lǐng)域中,表現(xiàn)較好的大多數(shù)供應(yīng)商來自中國(guó),且主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售。2024年第二季度,中國(guó)供應(yīng)商的出貨量同比增長(zhǎng)18%,而全球其他供應(yīng)商的出貨量普遍下降15%。
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圖片來自:聯(lián)泰科技

前十名的所有西方供應(yīng)商出貨量均出現(xiàn)下降,而三家中國(guó)供應(yīng)商——聯(lián)泰科技、中瑞科技和閃鑄科技表現(xiàn)出色。聯(lián)泰的出貨量相比2023年第二季度增長(zhǎng)了12%,而閃鑄的出貨量則大幅增長(zhǎng)90%。  

Stratasys、聯(lián)泰和Formlabs目前是這一類別的全球三大供應(yīng)商。

專業(yè)級(jí)3D打印機(jī)(2500美元-2萬美元)

在經(jīng)歷了多個(gè)季度的同比出貨量大幅下降后,2024年第二季度專業(yè)級(jí)3D打印機(jī)的出貨量同比下降了10%。根據(jù)CONTEXT的數(shù)據(jù),這一表現(xiàn)主要得益于Formlabs的強(qiáng)勁產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。然而,按TTM(過去12個(gè)月)計(jì)算,出貨量仍下降了28%,因?yàn)榇蟛糠中枨笠艳D(zhuǎn)向價(jià)格更低的入門級(jí)產(chǎn)品。
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圖片來自:Formlabs

UltiMaker和Formlabs依然是這一價(jià)格級(jí)別的全球頂級(jí)供應(yīng)商,其中UltiMaker專注于材料擠出設(shè)備,而Formlabs則聚焦于還原光聚合技術(shù)。這一細(xì)分市場(chǎng)歷史上偏愛FDM/FFF解決方案,材料擠出機(jī)的出貨量通常以65/35的比例領(lǐng)先于還原光聚合設(shè)備。然而,這一趨勢(shì)在過去一年發(fā)生了變化。到2024年第二季度,材料擠出與還原光聚合的出貨量幾乎達(dá)到了50/50的平衡。

在這一季度,材料擠出打印機(jī)的出貨量同比下降了21%,而還原光聚合設(shè)備的出貨量則增長(zhǎng)了6%。這表明市場(chǎng)需求正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,消費(fèi)者對(duì)光聚合技術(shù)的興趣有所增加。

入門級(jí)3D打印機(jī)(≤2500美元

在2024年第二季度,低端入門級(jí)3D打印機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁,出貨量環(huán)比增長(zhǎng)34%、同比增長(zhǎng)65%,全年環(huán)比增長(zhǎng)41%。根據(jù)CONTEXT的數(shù)據(jù),創(chuàng)想三維繼續(xù)“壓倒”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,出貨量同比增長(zhǎng)64%(全年增長(zhǎng)45%),占該季度此價(jià)格類別總出貨量的47%。  
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圖片來自:創(chuàng)想三維

創(chuàng)想三維的增長(zhǎng)率僅次于拓竹科技,后者再次實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的同比出貨量增長(zhǎng),達(dá)336%,并占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的26%。這一售價(jià)低于2500美元的入門級(jí)市場(chǎng)中,94%的出貨量來自四大供應(yīng)商——?jiǎng)?chuàng)想三維、拓竹科技、縱維立方和愛樂酷。這些企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固了中國(guó)供應(yīng)商在該領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位。

3D打印的未來前景樂觀


CONTEXT的2024年第二季度報(bào)告顯示,西方3D打印公司正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在此期間,Stratasys、Velo3D和Markforged相繼宣布裁員,Shapeways則申請(qǐng)了破產(chǎn)。這些事件引發(fā)了對(duì)3D打印行業(yè)整合的廣泛關(guān)注,其中Nano Dimensions即將收購(gòu)Desktop Metal和Markforged。  

盡管存在不確定性且高利率推遲了資本支出,大多數(shù)3D打印機(jī)OEM廠商仍報(bào)告了較高的市場(chǎng)興趣和參與度。
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全球3D打印機(jī)出貨量按價(jià)格等級(jí)劃分-環(huán)比,圖片來自:Context。

CONTEXT的Chris Connery認(rèn)為,一旦融資成本下降,工業(yè)3D打印機(jī)的出貨量將大幅反彈,“就像新冠疫情后市場(chǎng)迅速?gòu)?fù)蘇一樣”。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,Connery預(yù)計(jì)工業(yè)3D打印市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)最大增長(zhǎng),未來五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)將達(dá)到19%,主要得益于資本成本下降和向“批量生產(chǎn)”模式的轉(zhuǎn)變。  

他提到,美聯(lián)儲(chǔ)上個(gè)月宣布了四年來的首次降息,幅度為半個(gè)百分點(diǎn),這對(duì)行業(yè)而言是積極信號(hào)。預(yù)計(jì)今年下半年還會(huì)有“三到四次”降息。Connery認(rèn)為,這“將促使企業(yè)顯著改善投資狀況”。  

因此,2024年工業(yè)3D打印機(jī)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)被下調(diào),復(fù)蘇預(yù)計(jì)將于2025年下半年開始。不過,2024年出貨量仍有望同比增長(zhǎng)1%,收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)6%,這主要得益于中國(guó)對(duì)金屬PBF 3D打印機(jī)的持續(xù)需求。對(duì)于中端和專業(yè)級(jí)系統(tǒng),短期內(nèi)出貨量的預(yù)期也被下調(diào),預(yù)計(jì)同比將減少,但2025年的增長(zhǎng)率有望達(dá)到個(gè)位數(shù)到低兩位數(shù)之間。  
聲明:本文是 3D打印資源庫(kù)網(wǎng) 編譯文章,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表3D打印資源庫(kù)立場(chǎng)。如果希望被資源庫(kù)報(bào)道,可 填寫信息 告訴我們。如對(duì)文章有異議或投訴,請(qǐng)联系kefu@3dzyk.cn。
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